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特定口座の「源泉徴収あり/なし」の変更はできますか?

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特定口座の「源泉徴収あり/なし」の変更は、その年に特定預りの株式、投資信託、公社債を譲渡(信用建玉の反対売買・現渡、信用配当金調整金の支払・受取、投資信託・公社債の償還などを含む)等が発生していない場合に、源泉徴収区分の変更が可能です。

すでに特定預りの株式、投資信託、公社債を譲渡(信用建玉の反対売買・現渡、信用配当金調整金の支払・受取、投資信託・公社債の償還などを含む)された場合、その年は、特定口座の源泉徴収区分をご変更いただけません。

また、配当等通算受入のお客さまで、源泉徴収あり口座への配当金・分配金・利金・再投資など(※)の処理が実施されている場合も、その年は、源泉徴収なしにご変更いただけません。
(※)特定口座に受入れられる配当金等の支払確定日(株式配当金の場合は配当金支払日の3営業日前、投資信託分配金の場合は決算日・償還日、債券の利金の場合は利金支払日の2営業日前)前の当社が定める日を経過している場合は変更できません。

特定口座の開設状況はログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」画面でご確認いただけます。


特定口座源泉徴収区分の変更申込方法および受付期間

  概要
平成29年度
変更受付
【WEB申込】
 平成29年12月25日(月)12:00まで

【郵送申込】
 平成29年12月21日(木)到着分まで
 (書類請求受付は平成29年12月15日(金)18:00まで)
平成30年度
変更受付
   平成30年最初のお取引に間に合わせる場合、下記の日程までにWEB申込または郵送申込のいずれかでお手続きください。

 【WEB申込】
 平成29年12月26日(火)12:00まで
 ※以降のお申し込み分については、平成30年1月5日(金)以降のお取扱いになります。

  <WEB申込方法>
 メインサイトログイン後、「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「特定口座」>の「変更」を押下いただき、源泉徴収区分変更画面より「WEB申込」ボタンを押下ください。
 
 【郵送申込】 
 平成29年12月22日(金)到着分まで
 ※以降の到着・お申し込み分については、平成30年1月5日(金)以降のお取扱いになります。

 <書類請求方法>
 郵送申込の書類請求は、カスタマーサービスセンター、またはお取扱い店へお電話でご請求いただくか、24時間自動音声応答ダイヤル にて書類をご請求いただく方法がございます。


 ■カスタマーサービスセンター
 0120-104-214 (年末年始を除く平日 8:00〜18:00)
 ※ 携帯電話・PHSからは、03-5562-7530をご利用ください。
 ※ IFAコース、またはダイレクトコース等のお客さまはこちらをご参照ください。

 24時間自動音声応答ダイヤル 0120−995−104(フリーダイヤル)からは、「特定口座源泉徴収選択変更届出書(平成30年度版)」をご請求ください。

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