よくあるご質問 Q&A > iDeCo(確定拠出年金) > 申し込み > 個人型確定拠出年金の申し込みに必要な書類を教えてください。
?

個人型確定拠出年金の申し込みに必要な書類を教えてください。

A

■企業型確定拠出年金からの移換をお申し込みをいただく際の必要書類
個人別管理資産移換依頼書、確認書、本人確認書類

■毎月定額で掛金の拠出をお申し込みいただく際の必要書類
<第1号被保険者の方>
個人型年金加入申出書(第1号被保険者用)、預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書、確認書、本人確認書類(※)


<第2号被保険者の方>
個人型年金加入申出書(第2号被保険者用)、預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書、事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書、確認書、本人確認書類(※)


<第3号被保険者の方>
個人型年金加入申出書(第3号被保険者用)、預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書、確認書、本人確認書類 (※)


<共済組合員の方>
個人型年金加入申出書(共済組合員用)、預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書、第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)、確認書、本人確認書類(※)


※企業型確定拠出年金からの移換も同時に行う場合、上記に加えて個人別管理資産移換依頼書をご提出ください。


■他社で運用している個人型確定拠出年金からの移換をお申し込みいただく際の必要書類
加入者等運営管理機関変更届、確認書、本人確認書類

【本人確認書類について】
@運転免許証※ A各種健康保険証※  B印鑑登録証明書★  C在留証明書★
<※印の書類は有効期限内のもの/★印の書類は、当社の受付日が書類の発行後3ヶ月以内となるもの>

個人型確定拠出年金のお申し込みにおいて、個人番号(マイナンバー)の記載がある本人確認書類はお取扱いできません。
お申し込み書類にご記載の氏名・住所・生年月日が確認できる本人確認書類を添付ください。
 (裏面に記載がある場合には裏面のコピーも併せて添付ください。)

●掛金の納付月と金額を指定して納付することをご希望の場合、SBI証券iDeCoお問い合わせダイヤルまでご連絡ください。(別途、手続き書類が必要です。)

参考になりましたか?
Powered by i-ask
ページトップへ