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「NISA」から「つみたてNISA」に切り替えた場合、保有しているNISA預りの投資信託はどうなりますか?

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「つみたてNISA」に切り替えたとしても、すでにNISA預りとして保有している投資信託は、お買付した年から5年間はNISA預りとして保有できます。(NISA預りの保有証券をつみたてNISA預りに変更することはできません。)

ただし、通常のNISA預りでお買付いただいた年から非課税期間(5年)を経過した際、つみたてNISA口座が設定されていると、非課税期間の延長(ロールオーバー)ができなくなりますので、ご注意ください。


<預りの確認方法>
当社でお買付いただいたNISA預り、およびつみたてNISA預りの投資信託は、当社WEBサイトにログイン後、「口座管理」>「口座(円貨)」>「口座サマリー」画面にて確認可能です。
※同一銘柄でNISA預り、およびつみたてNISA預りの両方で保有している場合、預りは合算して表示されます。NISA預り、つみたてNISA預りの投資信託を別々に確認する場合は、「口座管理」>「口座(NISA)」にてご確認いただけます。

■「口座管理」>「口座(円貨)」>「口座サマリー」画面


■口座管理>口座(NISA)>NISA/つみたてNISA年度別収支(前日基準)
勘定年ごとの投資額、損益等の合計を確認することができます。


■口座管理>口座(NISA)>NISA/つみたてNISA保有証券(前日基準)
勘定年ごとの預りを確認することができます。

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