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THEO+ SBI証券の確定申告は必要ですか?

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特定口座(源泉徴収あり)をご利用のお客様は、ご自身で確定申告をしていただく必要がありません。

ただし、特定口座(源泉徴収なし)を選択された方は、取引明細や売買損益が記載された「特定口座年間取引報告書」をお金のデザイン社にて作成・交付(電子交付)しますので、そちらをもとに税務署に申告・納税をしていただく必要がございます。

なお、確定申告の詳細につきましては、所轄の税務署にご確認をお願いいたします。

■特定口座(源泉徴収あり/なし)のお客さま
「特定口座年間取引報告書」は、前年の1月1日から12月31日までのお取引状況に応じた報告書を、電子交付にて通知します。

※報告書はTHEO+ SBI証券サイトにログインの上、メニュー「メッセージボックス」にてご確認ください。


■一般口座※現在、選択不可
一般口座では、特定口座のように「年間取引報告書」の作成・交付は行われません。電子交付された取引残高報告書等にて確定申告をお願いします。

なお、特定口座(源泉徴収あり/なし)のお客様で、年間取引報告書を郵送でご希望の場合は、翌年1月31日までにサービスサイトにログインの上、メニュー「設定」>「お客さま情報 」>現在の口座区分(詳細)にて年間取引報告書を郵送請求してください。

1月22日以降に順次、ご登録住所宛へお送りします。


<THEO+SBI証券サイトの郵送請求画面>

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