よくあるご質問 Q&A > サービス > ロボアドバイザー > WealthNavi for SBI証券 > 税金 > WealthNavi for SBI証券の確定申告は必要ですか?
?

WealthNavi for SBI証券の確定申告は必要ですか?

A

特定口座(源泉徴収あり)をご利用のお客様は、ご自身で確定申告をしていただく必要がありません。

ただし、特定口座(源泉徴収なし)を選択された方は、取引明細や売買損益が記載された「特定口座年間取引報告書」をWealthNavi社にて作成・交付(電子交付)しますので、そちらをもとに税務署に申告・納税をしていただく必要がございます。
なお、確定申告の詳細につきましては、所轄の税務署にご確認をお願いいたします。

■特定口座(源泉徴収あり/なし)のお客さま
「特定口座年間取引報告書」は、電子交付にて通知します。

※報告書はWealthNavi for SBI証券サイトにログインの上、メニュー「取引履歴」>「電子交付サイトへ 」にてご確認ください。


■一般口座
一般口座では、特定口座のように「年間取引報告書」の作成・交付は行われません。電子交付された取引残高報告書等にて確定申告をお願いします。

なお、特定口座(源泉徴収あり/なし)のお客様で、年間取引報告書を郵送でご希望の場合は、12月29日から翌月1月31日までにサービスサイトにログインの上、お問い合わせフォームから、お客様の氏名および特定口座年間取引報告書の郵送希望の旨をお知らせください。

1月中旬以降に順次、ご登録住所宛へお送りします。

参考になりましたか?
Powered by i-ask
ページトップへ