「特定口座年間取引報告書」とは、特定口座を開設されているお客さまに対して、1月1日から12月31日までに受渡が済んでいる特定預りの譲渡や、特定口座内で受取った国内株式、投資信託、特定公社債等の配当金・分配金・利金を証券会社が計算し、記載した報告書です。

なお、特定口座の「源泉徴収あり」、「源泉徴収なし」の違いについては以下のとおりです。 ※2019年「税制改正」により、確定申告の際に「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当支払通知書」の添付が不要になりました。