よくあるご質問(Q&A)

NISA口座での預りをロールオーバーしない場合はどうなりますか?

Q

NISA口座での預りをロールオーバーしない場合はどうなりますか?

A

<お知らせ>

ロールオーバー手続きを開始しました。WEB申込期限は12/9(木)となります。お早めにお手続きをお願いいたします。

ロールオーバーのお手続きを行わなかった場合、課税口座へ移管されます。 (特定口座をお持ちの方は特定預りへ、特定口座をお持ちでない方は一般預りへ移ります。)
課税口座への移管した場合、取得単価は非課税期間が終了する年の最終営業日の終値に変わりますのでご注意ください。
また、課税口座への移管後に売却した場合の損益と、翌年のNISA投資枠については以下の通りとなります。
<参考>非課税期間5年が終了した時点で保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移管することができます。移管時の上限額に制限はありません。この移管のことを「ロールオーバー」といいます。
解決しましたか?