よくあるご質問 Q&A > 税金・特定口座 > 特定口座 > 年間取引報告書等の書類 > THEO+ SBI証券の確定申告は必要ですか?
?

THEO+ SBI証券の確定申告は必要ですか?

A

特定口座(源泉徴収あり)をご利用のお客さまは、ご自身で確定申告をする必要はありません。
ただし、特定口座(源泉徴収なし)を選択された方は、取引明細や売買損益が記載された「特定口座年間取引報告書」をお金のデザイン社にて作成・交付(電子交付)しますので、そちらをもとに税務署に申告・納税をしていただく必要がございます。
なお、確定申告の詳細につきましては、所轄の税務署にご確認をお願いいたします。

■特定口座(源泉徴収あり)のお客さま
「特定口座年間取引報告書」は、1月1日から12月31日までのお取引状況に応じた報告書を、電子交付にて通知します。
※報告書は「THEO+ SBI証券サイト」にログインのうえ、メニュー「メッセージボックス」にてご確認ください。
※年間取引報告書を郵送でご希望の場合は、翌年1月31日までに「THEO+ SBI証券サイト」にログインのうえ、メニュー「ユーザ設定」>「お客さま情報」>現在の口座区分(詳細)にて年間取引報告書を郵送請求してください。
1月下旬頃に順次、ご登録住所宛へお送りします。

■特定口座(源泉徴収なし)のお客さま
原則、確定申告が必要です。
1月中旬頃、ご登録住所へ「特定口座年間取引報告書」と「上場株式配当等の支払書」が郵送で送られます。

■一般口座※現在、選択不可
一般口座では、特定口座のように「年間取引報告書」の作成・交付は行われません。
電子交付された取引残高報告書等にて確定申告をお願いします。

解決しましたか?
Powered by i-ask
ページトップへ