よくあるご質問(Q&A)

非課税期間を経過した時に保有しているNISA預りの株式や投資信託はどのようになるのか教えてください

Q

非課税期間を経過した時に保有しているNISA預りの株式や投資信託はどのようになるのか教えてください

A
非課税期間満了時に保有している商品は、課税口座へ払い出しが行われます。 (特定口座を開設している場合は特定預かり、特定口座未開設の場合は一般預り) 当社HPより対象の商品の確認が可能です。 口座(NISA)>旧NISA口座管理>旧NISA/旧つみたてNISA保有証券(前日基準) 例)取得年が2020年の場合 一般NISA(5年):2024年までNISA預かり、2025年に課税口座へ払い出し つみたてNISA(20年):2039年までNISA預かり、2040に課税口座へ払い出し ※2023年まで(2018年までのお買付け)はNISAへのロールオーバーが可能でしたが、2024年以降(2019年以降のお買付け)は制度上ロールオーバーはできなくなりました。
解決しましたか?