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ウェルスナビ「WealthNavi for SBI証券」とは何ですか?

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お客さまがウェルスナビ社に預入れた資産を、お客さまに代わって管理・運用を行うサービス(※)です。

資産運用に関わる全工程を最先端のテクノロジーで自動運用していますので、資産運用に必要とされる高度な知識、膨大な時間と手間をかけることなく投資を行うことができます。

運用は、あらかじめ設定した投資方針と、ウェルスナビ株式会社の口座にご入金いただいた金額に基づき、自動で最適なポートフォリオが設定され、商品の購入、資産運用までを自動で行います。

また、投資方針は、お客さまからいただいたアンケートにより、リスク許容度診断によって設定されます。
お客さま一人ひとりにとって最適な資産運用を実現するため、投資運用会社であるウェルスナビ株式会社が、毎日お客さまごとにポートフォリオの状況をモニタリングして、リバランスなどのメンテナンスを必要に応じて行います。

※お客さまとウェルスナビ株式会社との間で締結した投資一任契約に基づき、行われます。
※「WealthNavi for SBI証券」は当投資一任契約に基づくものであるため、原則としてお客さまが自ら個別銘柄の売買注文を行うことはできません。

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