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NISA口座におけるロールオーバーの手続きはどのようにすればよいですか?

A

1銘柄でもNISAロールオーバーをご希望される場合は、所定のお手続きが必要です。
※すべての銘柄で、NISA口座へのロールオーバーを希望しない場合は、手続き不要です。

ロールオーバーの手続きは、当社WEBサイトへログイン後の口座管理>口座管理(NISA)>ロールオーバーよりロールオーバーする銘柄を登録後、以下2つの方法で手続き完了となります。

■手続き方法
@WEBアップロードする    手続きはこちら
画面上に本人確認書類(マイナンバーカード※、運転免許証、健康保険証のいずれか)をアップロードすることでお手続き可能です。
※マイナンバーカードは写真付きのものをアップロードいただきます。写真の付いていない通知カードはアップロードできませんので、ご注意ください。

A書面を郵送する
ロールオーバーに必要な書類をご請求いただくか、ご自身でPDFファイルを印刷の上、返送ください。

ログイン後の「口座管理」>「口座(NISA)」>「ロールオーバー」>「ロールオーバー課税/課税払い出し 銘柄設定へ」を押下ください。

2019年分の申し込み期限はこちらよりご確認ください。

■ご注意事項
翌年のNISA口座が「NISA(一般NISA)」であることが必要です。