よくあるご質問(Q&A)

【旧NISA】「NISA」から「つみたてNISA」に切り替えた場合、保有しているNISA預りの投資信託の預り区分はどのようになるのか教えてください

Q

【旧NISA】「NISA」から「つみたてNISA」に切り替えた場合、保有しているNISA預りの投資信託の預り区分はどのようになるのか教えてください

A

<お知らせ>

NISA⇔つみたてNISAの勘定変更は2023年9月29日をもって終了いたしました。

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「NISA」から「つみたてNISA」に切り替えたとしても、すでにNISA預りとして保有している投資信託は、お買付した年から5年間はNISA預りとして保有できます。(NISA預りの保有証券をつみたてNISA預りに変更することはできません。)
通常のNISA預りでお買付いただいた年から非課税期間(5年)を経過した際、2024年度から新NISA口座が開設されていても、新NISAには非課税期間の延長(ロールオーバー)はできません。課税口座に払い出されます。 以下の内容も合わせてご確認ください。
解決しましたか?