よくあるご質問(Q&A)

「NISA」から「つみたてNISA」に切り替えた場合、保有しているNISA預りの投資信託はどうなりますか?

Q

「NISA」から「つみたてNISA」に切り替えた場合、保有しているNISA預りの投資信託はどうなりますか?

A
「つみたてNISA」に切り替えたとしても、すでにNISA預りとして保有している投資信託は、お買付した年から5年間はNISA預りとして保有できます。(NISA預りの保有証券をつみたてNISA預りに変更することはできません。)
ただし、通常のNISA預りでお買付いただいた年から非課税期間(5年)を経過した際、つみたてNISA口座が設定されていると、非課税期間の延長(ロールオーバー)ができなくなりますので、ご注意ください。 以下の内容も合わせてご確認ください。
解決しましたか?