特定口座を開設し、特定口座内で売却や配当金・分配金の受取りがあるお客さまに「特定口座年間取引報告書」が交付されます。
特定口座内での譲渡や特定口座内で受取った配当金・分配金がない場合、「特定口座年間取引報告書」は交付されませんのでご注意ください。
「特定口座年間取引報告書」には、特定口座内での年間の譲渡額や取得費等、年間の受渡日ベースのお取引内容等を計算した譲渡損益等が記載されています。
「特定口座年間取引報告書」の交付時期は、1月中旬頃より順次、1月1日時点の当社登録住所へ郵送または電子交付されます。
なお、令和7年（2025年）「特 定口座年間取引報告書」のお取扱いは以下のとおりです。
■2025年12月30日（火）17時時点で「電子交付」のお客さま・・・電子交付画面に交付いたします。
■2025年12月30日（火）17時時点で「郵送交付」のお客さま・・・郵送で交付いたします。
※電子交付のお客さまは、当社WEBサイト「口座管理」＞「電子交付書面」＞「電子交付・閲覧サービス」画面へ遷移します。その後、黄色の「閲覧」ボタン押下し、電子ポスト画面で「特定口座年間取引報告書」電子交付のお知らせから確認できます。
※電子交付書面は、確定申告にご利用いただけます。
※一般口座、または、特定口座を開設されていても一般預かりの譲渡等については、当社より年間の取引内容をまとめた書面は交付されません。
（一般口座、および特定口座の一般預りの譲渡等については、取引報告書や当社WEBサイトの取引履歴などをご利用のうえ、年間の譲渡損益等を計算する必要がございます。）
