よくあるご質問(Q&A)

つみたてNISAの勘定設定のまま、ロールオーバーは可能ですか?

Q

つみたてNISAの勘定設定のまま、ロールオーバーは可能ですか?

A

<お知らせ>

2021年のNISAロールオーバーのお申込みは終了いたしました。

2022年のロールオーバー手続きの準備ができましたら、改めてご連絡いたします。

つみたてNISAでは制度上ロールオーバーができません。
過去にNISA(一般NISA)預りで取得した商品は5年を経過した12月末に非課税期間が満了します。 ロールオーバーご希望で現在、つみたてNISAを設定されているお客さまはつみたてNISAから一般NISAへ勘定変更のお手続きが必要です。

勘定変更の手続き書類のご請求は以下のボタンよりご請求いただけます。

※勘定変更は書類でのお手続きとなります。 ※既に年内の投資可能枠をご利用されている場合、勘定設定変更ができません。10月以降、翌年の勘定設定変更の予約が可能となりますので変更をお申し込みください。
期限までに勘定変更のお手続きが完了していない(ロールオーバーしない)場合、NISA(一般NISA)預りは特定口座または一般口座へ移管されますのでご注意ください。
解決しましたか?