よくあるご質問(Q&A)

特定口座年間取引報告書はいつ頃届きますか?

Q

特定口座年間取引報告書はいつ頃届きますか?

A

<お知らせ>

2019年税制改正により、確定申告書に「取引口座年間取引報告書」「上場株式配当等支払通知書」の添付は不要となりました。

1年間(受渡日ベースで1月1日から12月31日まで)の、当社特定口座預りの譲渡等を記載した「特定口座年間取引報告書」を2021年1月中旬頃より順次、交付いたします。

「特定口座年間取引報告書」は、特定口座を開設されているお客さまに対して、1月1日から12月31日までに受渡が済んでいる特定預りの譲渡損益を計算し、作成いたします。
作成した特定口座年間取引報告書は翌年1月中旬頃より、お客さまのご登録住所(税法上1月1日現在の登録住所)へ郵送、または電子交付(※)いたします。 なお、年度の途中で「特定口座廃止届出書」を提出し、特定口座を廃止された場合には、特定口座を廃止した月の翌月末までに交付いたしております。
■ 2020年12月30日17時時点で、「特定口座年間取引報告書」の電子交付を選択されているお客さまには、電子交付で交付いたします。
「郵送」での書面交付をご希望される場合には、2020年12月30日17時までに「信書(年間取引報告書・払出通知書等)」の指定交付方法を「郵送」にご変更ください。指定交付方法の変更は、当社WEBサイト「口座管理」>「電子交付書面」>「電子交付・閲覧サービス」画面からお手続きいただけます。
※ 租税特別措置法の改正により、その年中にお取引がない場合は、「年間取引報告書」の交付を要しないこととなりました。このため、特定口座内での譲渡や特定口座内で受取った配当金・分配金がない場合、「特定口座年間取引報告書」は郵送、または電子交付されませんのでご注意ください。
※ 特定口座(源泉徴収あり)のお客さまで、「配当金等を受け入れる」をご選択いただいている場合、「株式数比例配分方式」により入金された上場株式の配当金や国内公募株式投資信託の収益分配金、特定公社債等の利子の明細は、「特定口座年間取引報告書」にて通知されます。(別途「上場株式配当等の支払通知書」は作成されません。
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