| 保有投資信託の預り区分 | | 再投資の預り区分 |
|---|
| NISA（成長投資枠） | ⇒ | NISA（成長投資枠） |
| NISA（つみたて投資枠） | ⇒ | NISA（つみたて投資枠） |
| 旧NISA（2023年までの一般NISAで購入） | ⇒ | 特定/一般 |
| 旧つみたてNISA ※NISA（つみたて投資枠）で同じ銘柄を保有している | ⇒ | NISA（つみたて投資枠） |
| 旧つみたてNISA
※NISA（つみたて投資枠）で同じ銘柄を保有していない | ⇒ | 特定/一般 |
旧NISA（2023年までのジュニアNISAで購入） 継続NISA | ⇒ | ジュニアNISA口座の特定/一般 |
NISA（成長投資枠/つみたて投資枠）での再投資は、再投資受渡日の属する年の投資枠を使用します。
また、「旧つみたてNISA預りとつみたて投資枠で同じ銘柄を保有している」状態は、決算日の前営業日までにつみたて投資枠で約定していることが必要です。
