iDeCoの登録内容に変更があるかをご確認ください。

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iDeCoの「登録状況」に変更がある場合（※） は、「移換手続き」と「登録内容の変更手続き」の両方が必要です。

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制度上、この2つの手続きを同時に行うことはできません。必ず、【変更手続き → 変更内容が反映された翌月以降に移換手続き】という順番でお手続きください。

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（※）「登録状況に変更がある場合とは」

以下のようなケースが該当します。

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・厚生年金から国民年金に変わった

→加入者種別変更届【第1号用】の届出が必要

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・厚生年金から第3号被保険者に変わった→加入者種別変更届【第3号用】の届出が必要

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・厚生年金に加入していたが、60歳で定年退職した

→加入者資格喪失届の届出が必要。※掛金を停止する

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・「企業型確定拠出年金あり」の会社から「なし」の会社へ転職した

→加入者登録情報変更届の届出が必要

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・「厚生年金基金・確定給付企業年金なし」の会社から「あり」の会社に転職した

→加入者登録情報変更届の届出が必要

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転職前後で企業年金の有無や内容に変更がない場合は、変更届は不要です。

例：転職前も転職後も、

• 企業型確定拠出年金が「ない」状態が継続
• 企業型確定拠出年金が「ある」状態が継続

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国民年金基金連合会で、iDeCoの登録が企業年金の情報等と相違していることを検知した場合、掛金が停止となる場合があります。

移換期限は迫っていますか？

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※企業型確定拠出年金の移換期限は、資格喪失日から6か月以内です。6か月を過ぎても移換は可能ですが、その場合は移換時の手数料が発生します。

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移換期限が過ぎている場合は、移換を先にされるのか、変更を先にされるのかお客様のご判断で対応ください。

登録内容の変更手続きは、お客様の状況が変わった日以降に行ってください。事前（状況が変わる前）の申請はできません。

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変更届の請求はこちら

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変更届提出と移換手続きの具体的な順番

1. 変更届の提出が直近の締め日に間に合う場合
   • 変更届が当社の直近の締め日に受理される → その翌月1日以降に、企業型DCの移換手続きを行ってください。 → WEB手続きの場合は、翌月10営業日以降に移換手続きを行ってください。
2. 変更届の提出が直近の締め日に間に合わない場合
   • 次の締め日で変更届が受理される → その翌月1日以降に、企業型DCの移換手続きを行ってください。 → WEB手続きの場合は、翌月10営業日以降に移換手続きを行ってください。

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【書面】当社の変更届の締め日はこちら

企業型確定拠出年金の移換手続き方法

• 企業型確定拠出年金の移換手続きは、 変更手続き（当社締め日）の翌月以降にお申込みください。
• 申込方法
  • WEB申込
  • 書面申込 いずれの方法でもお手続きいただけます。

移換手続き画面での注意点

移換手続きの申込画面では、必ず以下の操作を行ってください。

• 「SBI証券iDeCoで掛金を拠出する」のチェックを外す → 「移換のみ」をお手続きください。 （掛金拠出を継続・再開される場合は、別途必要な条件や手続きについてご確認ください）

移換のお手続きについて、ご案内いたします。

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※移換手続き中の画面内では、必ず「SBI証券iDeCoで掛金を拠出する」のチェック☑を外して、移換のみお手続きください。

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次に、移換が完了しますと移換完了通知書が届きます。必ず、移換完了通知書が届いた後に、変更の手続きをしてください。

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※移換手続き完了するまで、変更手続きができませんので、ご注意ください。

WEB申込の場合、退職（または転職）してからお手続き（申請）を進めてくださいますようお願いいたします。

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書面申込の場合、事前に書類を請求することは可能ですが、退職（または転職）日以降に当社に到着するようご返送ください。

WEB申込の場合、退職（または転職）してからお手続き（申請）を進めてくださいますようお願いいたします。

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書面申込の場合、事前に書類を請求することは可能ですが、退職日以降に当社に到着するようご返送ください。