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個人型確定拠出年金の申し込みに必要な書類を教えてください。

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■企業型確定拠出年金からの移換をお申し込みをいただく際の必要書類
個人別管理資産移換依頼書、確認書、本人確認書類


■毎月定額で掛金の拠出をお申し込みいただく際の必要書類
※以下のいずれかリンクを押下するとそれぞれの必要書類を確認できます。


・加入者掛金配分設定届は2018年11月1日以降に加入申出書類をご請求いただいたお客様にお届けしています。
お申し込み時に、掛金に対する運用商品の配分設定を希望されない場合は、加入者掛金配分設定届の提出は不要です。
 (加入者掛金配分設定届をご返送いただかなくても、IDおよびパスワード発行後に加入者サイト上にて配分設定を行うことも可能です。)

・企業型確定拠出年金からの移換も同時に行う場合、上記に加えて個人別管理資産移換依頼書をご提出ください。


■他社で運用している個人型確定拠出年金からの移換をお申し込みいただく際の必要書類
 加入者等運営管理機関変更届、確認書、本人確認書類

掛金の納付月と金額を指定して納付することをご希望の場合、SBI証券iDeCoサポートデスクまでご連絡ください。(別途、手続き書類が必要です。)

 【本人確認書類についての注意事項】
@運転免許証※ A各種健康保険証※  B個人番号カード[表面のみ]※  C印鑑登録証明書★  D在留証明書★
<※印の書類は有効期限内のもの、★印の書類は、当社の受付日が書類の発行後6ヶ月以内となるもの>

・個人番号カードを本人確認書類として提出される場合は、表面のみお送りください。
  (マイナンバーの記載がある面は送らないようにお願いいたします。)
  当社でマイナンバーの記載がある書類を受領した場合は、マスキング処理のうえ、審査を行います。

・お申し込み書類にご記載の氏名・住所・生年月日が確認できる本人確認書類を添付ください。
  (裏面に記載がある場合には裏面のコピーも併せて添付ください。)

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