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つみたてNISAの申し込み方法は?

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■どちらの金融機関でもNISA口座(通常NISA、またはつみたてNISA)を開設したことがないお客様
 当社WEBサイトより、必要書類をご請求いただくか画面上へのアップロードにて、申込可能です。

つみたてNISA口座の申込画面はこちら ※「NISA」「つみたてNISA」に申し込むからお進みください。


■当社で通常のNISA口座を開設されているお客様
 通常のNISA口座からつみたてNISA口座に変更する手続きが必要です。
変更をご希望の場合は、必要書類をご請求ください。

変更用書類の請求はこちら ※「NISA」「つみたてNISA」の切替からお進みください。


■他社でNISA口座(通常NISA、またはつみたてNISA)をお持ちの方、または廃止通知書をお持ちの方
 他社からの金融機関変更については、NISA口座開設届出書に加えて、他社で発行される廃止通知書を当社に提出する必要があります。

必要書類の請求はこちら

※同一年で「通常NISA」と「つみたてNISA」の併用はできません。どちらかをお客様が選択する必要があります。
※買付・再投資などにより投資可能枠を既に利用している場合には、その年の変更は制度上できません。
※つみたてNISAを選択された方も、現在のNISA口座での預り(商品)は買付から5年間は非課税として扱うことができます。

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