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 iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入中に転職したのですが何か手続きが必要ですか?

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変更手続きが必要となりますので以下のご案内ページよりお客さまの状況に応じた資料をご請求ください。

各種変更手続きのご案内は、こちら


加入時の被保険者種別と転職後の被保険者種別、転職先の企業年金制度によりご提出いただく書類が異なります。

■被保険者種別が変わった場合
<第1号被保険者(国民年金)に変わった場合>
加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)

<第2号被保険者(厚生年金に加入)に変わった場合>
加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用)、事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員の方は、第2号加入者に係る事業主の証明書)

<第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養される配偶者)に変わった場合>
加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)

■第2号被保険者の方が他の企業に転職した場合
加入者登録事業所変更届、事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書

■転職先で企業型確定拠出年金制度があり、個人型確定拠出年金との同時加入を認めていない場合など
資格喪失届、個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書

※上記のお届出と合わせて、次のいずれかの「ご本人確認書類のコピー」を添付ください。
①運転免許証※  ②各種健康保険証※  ③個人番号カード[表面のみ]※  ④印鑑登録証明書★  ⑤在留証明書★
〈印の書類は有効期限内のもの、★印の書類は、当社の受付日が書類の発行後6ヶ月以内となるもの〉
●個人番号カードを本人確認書類として提出される場合は、表面のみお送りください。
 (マイナンバーの記載がある裏面は送らないようにお願いいたします。)
 当社でマイナンバーの記載がある書類を受領した場合は、マスキング処理のうえ、審査を行います。

●お申し込み書類にご記載の氏名・住所・生年月日が確認できる本人確認書類を添付ください。
 (裏面に記載がある場合には裏面のコピーも併せて添付ください。)

掛金の納付月と金額を指定して納付することをご希望の場合、SBI証券iDeCoお問い合わせダイヤルまでご連絡ください。(別途、手続き書類が必要です。)

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