よくあるご質問(Q&A)

「年間取引報告書」とは何ですか?

Q

「年間取引報告書」とは何ですか?

A

<お知らせ>

2019年「税制改正」により「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当支払通知書」の添付が不要になりました。

「年間取引報告書」とは、特定口座を開設されているお客さまに対して、1月1日から12月31日までに受渡が済んでいる特定預りの譲渡や、特定口座内で受取った国内株式、投資信託、特定公社債等の配当金・分配金・利金を証券会社が計算し、記載した報告書です。
なお、特定口座の「源泉徴収あり」、「源泉徴収なし」の違いについては以下のとおりです。
解決しましたか?